Termine legst du über das große + an. Alternativ gibt es die Funktion auch auf dem Dashboard und in der Kundenkartei.
Die Ansicht zum Anlegen eines Termins
Termin definieren
Bei Kundenterminen wählst du den passenden Kunden aus. Ist es ein Neukunde, legst du ihn über + Kunden erstellen & zuweisen an. Bei privaten Terminen oder Blockerterminen lässt du das Feld einfach frei.
Jedem Termin kannst du eine oder mehrere Terminarten zuweisen. Du erstellst sie im Kalender unter Menü – Terminarten.
Datum und Uhrzeit legen den Beginn des Termins fest. Die Dauer wird automatisch berechnet und kann manuell angepasst werden.
Nachbereitung
Terminpanda bietet keine Möglichkeit, eine Nachbereitungszeit oder Ähnliches anzulegen. Diese musst du manuell hinzufügen oder in der Terminart berücksichtigen.
Optionale Daten
In Terminpanda kannst du mehrere Kalender anlegen. Mehr dazu erfährst du im Artikel Zusätzliche Kalender.
Standardmäßig sind Termine nach dem Kunden benannt. Stattdessen kannst du einen eigenen Titel und eine Notiz vergeben. Mobile Termine werden im Kalender mit einem kleinen Auto hinter dem Titel angezeigt.
Benachrichtigungen
Die genaue Funktion der Terminbenachrichtigungen erklären wir im Artikel Terminerinnerungen und Benachrichtigungen. Sofort wird per E-Mail eine Termineinladung gesendet. Standardmäßig wird 24 Stunden vor dem Termin eine Terminerinnerung verschickt.
Ausgegraute Kästchen
Sind die Kästchen ausgegraut, musst du in der Kundenkartei unter „Kunden bearbeiten“ die Benachrichtigungen für den ausgewählten Kunden erlauben. Für Termine in der Vergangenheit sind die Kästchen immer deaktiviert.
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