Rechnung erstellen

Rechnungen erstellst du über das Dashboard, die Kundenkartei, den Kalender oder direkt aus dem Finanzbereich. Aus dem Kalender werden die Dienstleistungen und der Name bereits vorab eingetragen.

Eine neue Rechnung mit Kunde und Datum

Rechnungs- und Leistungsdatum

Das Rechnungsdatum ist immer das Datum, an dem die Rechnung erstellt wird. Das Leistungsdatum gibt an, wann die Dienstleistungen durchgeführt wurden. Ohne Leistungsdatum steht auf der Rechnung der Hinweis, dass das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum entspricht.

Möchtest du mehrere Termine in einer Rechnung abrechnen, nimmst du das Leistungsdatum in die Rechnungsposition auf.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer muss immer aufsteigend sein. Terminpanda zählt die Zahl am Ende automatisch hoch. Du kannst vorab einen Text integrieren, zum Beispiel „Fußpflege 1“, „Fußpflege 2“ usw. Alternativ kannst du eine Jahreszahl verwenden, zum Beispiel „2024 1“, „2024 2“, „2024 3“ usw.

Terminpanda unterstützt jedoch nicht mehrere Nummernkreise gleichzeitig, also nicht „Fußpflege 1“ und „Maniküre 1“ parallel.

Umsatzsteuer

Hast du angegeben, dass du umsatzsteuerpflichtig bist, wird der Haken automatisch gesetzt.

Rechnungspositionen

Rechnungspositionen sind entweder Terminarten, die bei der Abrechnung von Terminen automatisch hinzukommen, oder Positionen, die du in den Finanzeinstellungen angelegt hast. Alternativ kannst du eine leere Position erstellen. Die Zahl in der Mitte gibt die Menge an.

Rechnungspositionen mit Menge und Preis

Rabatt

Terminpanda unterstützt einen prozentualen Rabatt auf den Gesamtbetrag. Aus steuerrechtlichen Gründen können wir derzeit keine Geschenkgutscheine oder Ähnliches unterstützen. Du kannst aber manuell eine negative Rechnungsposition erstellen.

Zahlungsmethoden

Auf Rechnung

Bei der Zahlung auf Rechnung überweist der Kunde den Betrag. Standardmäßig wird dem Kunden ein Zahlungsziel von 14 Tagen eingeräumt. Die IBAN steht in der Fußzeile der Rechnung. Diese Rechnungen werden in der Finanzübersicht als unbezahlt geführt.

Über das 3-Punkte-Menü neben der Rechnung markierst du sie als bezahlt. Mit dem Filter zeigst du nur unbezahlte Rechnungen an.

Bei Zahlungsverzug kannst du eine Zahlungserinnerung oder eine Mahnung per E-Mail versenden. Du findest sie unter Mahnwesen im 3-Punkte-Menü neben der Rechnung. Beide haben die Funktion einer Mahnung, die Zahlungserinnerung ist aber freundlicher formuliert. Du kannst beide als PDF herunterladen und für den postalischen Versand ausdrucken. Eine Mahngebühr unterstützen wir nicht.

Direktzahlung

Terminpanda erstellt keine Quittungen, sondern quittierte Rechnungen. Auf der Rechnung steht dann ein Vermerk, dass sie bereits bezahlt wurde, je nach Zahlungsmethode zum Beispiel „per Barzahlung“, „per PayPal“ oder „per Kartenzahlung“.

Aktuell stehen die Zahlungsmethoden Barzahlung, PayPal, SumUp und EC-Karte zur Verfügung. Für SumUp gibt es eine direkte Anbindung: Die installierte SumUp-App öffnet sich automatisch, und die relevanten Daten werden übernommen.

Stornierung

Rechnungen können nicht gelöscht, sondern nur storniert werden. Über das 3-Punkte-Menü neben der Rechnung storniert du sie. Dabei wird eine neue, identische Rechnung mit negativen Beträgen angelegt.